住中光夫の情報発信サイト　エクセル１０倍活用術　・「日付項目」をグループ化する（「日付データ」のグループ化）

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　・「日付項目」をグループ化する（「日付データ」のグループ化）

操作の概要

　ここでは、日付データをグループ化する２つの方法を説明します。

　　　①日付データをグループ化して、「年」「月」「四半期」という新規項目を作成する方法
　　　　　　　　併せて、推移分析する時に有効な「近似曲線」の追加方法と
　　　　　　　　「前年同月対比グラフ」の作成方法を説明します。
　　　②日付を何日間（ここでは７日間）というグループ化をする方法
　　　　　　　　途中まで同じ操作ですが、繰り返して説明します。
　

操作の流れ①－「年」「月」「四半期」の新規項目作成

下図のような「売上伝票明細データ」があります

ここでは下図のような項目名を持った、43,357件の売上伝票明細データがあります。
このデータは、2009年4月1日より2011年3月31日までの２ヶ年のデータです。
このデータには「売上日付」という項目はありますが、「年」「月」「四半期」という項目はありません。
グループ化という機能で、新規項目を作成し、前年同月対比などのグラフで分析する方法を説明します。

ピボットテーブルを指定します

表内の任意のセル１つをクリックしておきます。ここではＡ１をクリックしています。
【挿入】タブ→［テーブル］の【ピボットテーブル】をクリックします。

ピボットテーブルの作成が表示されます

「ピボットテーブルの作成」のダイアログが表示されます。
今回はＥｘｃｅｌの表から、ピボットテーブルを作成するので、このまま【ＯＫ】とします。

新規シートに白紙のピボットテーブルが表示されます

新規シートに下図のように、ピボットテーブルを作成する為の白紙の表と『ピボットテーブルのフィールドリスト』が表示されます。
またリボンバーもピボットテーブル関係が表示されました。

売上日付ごとの売上表を作成します

『ピボットテーブルのフィールドリスト』より、「売上日付」を行欄（行ラベル）へドラッグします。
　　　（または上段の「売上日付」をクリックすると、自動的に行欄に入ります）
「売上金額」をデータ欄（∑　値）にドラッグします。
　　　（または上段の「売上金額」をクリックすると、自動的にデータ欄へ入ります）

売上日付ごとの売上額表が出来ました。

売上日付のグループ化を指定します

ここでは、Ａ列のＡ４以降（「売上日付」の項目ボタンでも、日付の内容表示のセルでもＯＫです）の任意のセルを１つクリックします。
ここでは、Ａ６のセルをクリックしました。
今表示されているリボンパーの【オプション】タブ→［グループ］の【グループの選択】をクリックします。
（または【グループフィールド】をクリックします）

数値データと日付データのグループ化の場合には、【グループフィールド】でも【グループの選択】のどちらでもＯＫです。

グループ化項目の指定をします

表示された「グループ化」のダイアログにて、単位の欄で、「日」「月」「四半期」「年」と４つをクリックで選択します。

この時の複数選択は【Shift】キーを押す必要はありません。
クリックだけで、選択の「Ｏn」と「Off」となります。
　
この「グループ化」のダイアログは、日付データに対して、グループ化指定した場合に表示されるものです。
　
又この時に必ず「日」も入れた４項目を選択して下さい。
下図にもあるように、今現在の「売上日付」のデータが「日」の欄に表示されるからです。

【ＯＫ】をクリックします。

グループ化して表示されました

下図のように「年」「四半期」「月」とグループ化されて表示され、元の「売上日付」は「日」の欄に表示されています。
さらに、下段の図のように、『ピボットテーブルのフィールドリスト』に、「月」「四半期」「年」という新規項目が追加されています。
『ピボットテーブルのフィールドリスト』に追加されたという事は、この項目を利用してピボットテーブルとピボットグラフが作成出来ると
いう事です。
また、Ｅｘｃｅｌ2007より、この新規項目は、同じ元データより作成するピボットテーブルやピボットグラフにおいても利用できます。

年別月別売上表を作成してみましょう

今のピボットテーブル表から、「四半期」と「売上年月」の項目を削除します。

方法はその項目ボタンを表の外か『ピボットテーブルのフィールドリスト』の上にドラッグするだけです。
（ここで削除しても、『ピボットテーブルのフィールドリスト』にあるので、また必要により利用出来ます）

年別月別売上表からピボットグラフを作成してみましょう

今表示されているリボンバーの【オプション】タブ→［ツール］の【ピボットグラフ】をクリックします。
グラフの種類の選択画面になりますので、ここでは推移を見たいので、折れ線グラフを選択します。
【ＯＫ】をクリックします。

２ヶ年の売上推移を示す折れ線グラフが表示されました

２ヶ年の売上推移が表示されました。

２ヶ年の売上推移を明確に示す方法

２ヶ年の売上推移が表示されました。
この推移動向を分析して見たいのですが、このままでは少しつかみにくいです。
そこで２つの方法で推移をつかむことが出来ます。
　　　　方法１：①「近似曲線」を追加して、上がり下がりを分析します。
　　　　方法２：②前年同月対比グラフにして、動向を分析します。
　
以下でその２つの方法を説明します。

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①近似曲線を追加してみましょう－２つの方法あり

【レイアウト】タブ→［分析］の【近似曲線】をクリックします。
表示されたメニューより、【線形近似曲線】をクリックで選択します。
ピボットグラフに「線形近似曲線」が追加されました。
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グラフをクリックして、右クリックします。
表示されたメニューより【近似曲線の追加】をクリックします。
近似曲線の書式設定ダイアログより、【近似曲線のオプション】タブの「線形近似曲線」を選択し【ＯＫ】をクリックします。

方法１

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方法２

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②前年同月対比グラフにしてみましょう

近似曲線で、やや伸びている事が分かりました。
次に、このグラフを前年同月対比グラフにして、再度確認してみましょう

今、項目欄（軸フィールド）にある「年」の項目ボタンを、系列欄（汎用フィールド）へドラッグで移動するだけです。

前年同月対比グラフを読んでみましょう

上図の前年同月対比グラフを見れば、2009年度より全体に2010年度は売上がやや上がっている事が読みとれます。

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データ分析の考え方や、ピボットテーブルやピボットテーブルの考え方や操作（Ｅｘｃｅｌ2002の）は、詳細に全て、筆書の本にて詳細に説明しています。
ここでは全ては語れませんので、是非下記の本を参照して頂ければ思います。
この本は2003年に初版が発刊されて、現在１４版まで増刷されています。

但し、2003年刊なので、図はＥｘｃｅｌ2002 バージョンです。
また、Ｅｘｃｅｌ2007 より、ツールバーがリボンバーに変更されて、操作の面では少し違いがあります。
　このWebにおいて、Ｅｘｃｅｌ2010 の基本操作等は記載しますが、全ての操作の記載は出来ません。
　Excel2010の具体的な操作の説明ではありませんが、操作の参考にはなると思います（操作の行き道が違いますが、ピボットテーブルやピボットグラフで何が出来るかは、良く分かると思います）。
　ビジネスデータ分析の考え方の参考には大いになります。よろしければ、一読をお勧めします。

『Ｅｘｃｅｌでマスターする　ビジネスデータ分析　実践の極意』（アスキー・メディアワークス社）
上記より amazon.co.jp の本の購入へリンクしています。
またこのWebと同じ、suminaka.com の「書籍・ツールのご紹介」からでも、リングで進めます。

操作の流れ②－日付データより７日間でグループ化